Grâce à l'utilisation d'un modèle propriétaire interne, cette stratégie met l'accent sur la sélection des meilleurs et les plus sous-évaluées holdings familiaux. Cette stratégie offre une diversification mondiale en actions et en « private equity » à ses actionnaires . Le modèle est seulement appliqué pour les mandats privés.
Le mandat “HOLDING 100%” a la politique d’investissement suivante :
2019 | Performances |
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Year to Date | +17.90% |
Month to Date | +3.40% |
Yearly volatility | 10.83% |
Years | Performances |
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2018 | -10.74% |
2017 | +13.92% |
2016 | +14.82% |
2015 | +16.90% |
La définition d’un holding est assez grande. Nous avons décidé de se concentrer sur des holdings qui ont les caractérisitques suivantes :
Après l’application de ces filtres, notre univers est limité à 40 holdings (approche très concentrés).
Currency | EUR |
Form | Composite Holdings |
Composite calculation | Monthly |
Management fees | 0.50 % |
Launch date | 31/12/2011 |
Min investment | EUR 1.000.000 |