Grâce à l'utilisation d'un modèle propriétaire interne , cette stratégie vise à réaliser une performance stable dans toutes les circonstances du marché . La stratégie met l'accent sur la sélection des meilleurs holdings familiaux cotés et offrant la plus grande décote. Cette stratégie offre une diversification mondiale en actions et en « private equity » à ses actionnaires . Le modèle est seulement appliqué pour les mandats privés.
Le mandat HOLDING FLEXIBLE a la politique d’investissement suivante :
2020 | |
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Year to Date | -6.99% |
Month to Date | -0.84% |
Yearly volatility | 15.57% |
Years | Performances |
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2019 | +10.91% |
2018 | -6.92% |
2017 | +5.64% |
2016 | +6.40% |
2015 | +7.85% |
2014 | +5.01% |
2013 | +8.37% |
2012 | +11.10% |
La définition d’un holding est assez large. Nous avons décidé de nous concentrer sur des holdings qui ont les caractéristiques suivantes :
Après l’application de ces filtres, notre univers est limité à 40 holdings (approche très concentrée).
Currency | EUR |
Form | Composite Holdings |
Composite calculation | Monthly |
Management fees | 0.80 % |
Launch date | 31/12/2011 |
Min investment | EUR 1.000.000 |