Langues
Holdings Flexible
Portfolio:
Grâce à l'utilisation d'un modèle propriétaire interne , cette stratégie vise à réaliser une performance stable dans toutes les circonstances du marché . La stratégie met l'accent sur la sélection des meilleurs holdings familiaux cotés et offrant la plus grande décote. Cette stratégie offre une diversification mondiale en actions et en « private equity » à ses actionnaires . Le modèle est seulement appliqué pour les mandats privés.
Le mandat HOLDING FLEXIBLE a la politique d’investissement suivante :
- une gestion flexible à travers des holdings familiaux cotés.
- Le ratio d’action peut fluctuer de 20% à 80%
- Basé sur des décotes observées sur le marché financier.
- Allocation géographique est orientée vers des marchés développés avec un accent particulier sur les sociétés européennes.
Gestionnaires:
Yves Colot
CEO Belgium
Performances:
| 2020 | |
|---|---|
| Year to Date | -8.92% |
| Month to Date | +1.28% |
| Yearly volatility | 9.69% |
| Years | Performances |
|---|---|
| 2019 | +10.91% |
| 2018 | -6.92% |
| 2017 | +5.64% |
| 2016 | +6.40% |
| 2015 | +7.85% |
| 2014 | +5.01% |
| 2013 | +8.37% |
| 2012 | +11.10% |
Processus d'investissement:
La définition d’un holding est assez large. Nous avons décidé de nous concentrer sur des holdings qui ont les caractéristiques suivantes :
- Univers de holdings cotés
- avec une majorité des participations cotées en bourse
- une gouvernace d’entreprise de première qualité (la majorité sont des holdings européennes et américaines)
- la décote doit être supérieure à la moyenne historique de la décote du holding
- ne jamais tomber amoureux dun holding. Le holding sera vendu si la décote revient à la moyenne historique (à moins que nous nous attendions à un événement)
- si il n’y a pas d’opportunité, nous gardons du cash (ou obligations pour le jour où les taux d’intérêt seront plus élevés).
Après l’application de ces filtres, notre univers est limité à 40 holdings (approche très concentrée).
Caractéristiques:
| Currency | EUR |
| Form | Composite Holdings |
| Composite calculation | Monthly |
| Management fees | 0.80 % |
| Launch date | 31/12/2011 |
| Min investment | EUR 1.000.000 |
Publications:
Value:
€129.69
Date:
Vendredi 29 Mai 2020