Étant donné que les actions sont une composante majeure dans la répartition d’actifs d’un portefeuille moderne, il est essentiel de correctement mettre en œuvre une stratégie d’actions avec rendement ajusté au risque approprié.

Nous croyons fermement que «the market is always right» à long terme, mais des dislocations de marché peuvent apparaître régulièrement. Par conséquent, Eurinvest Partners fournit des stratégies de gestion active pures, motivées par nos convictions fortes pour tirer profit de ces opportunités.

Dans ce contexte, Eurinvest Partners a mis en place deux approches complémentaires à long terme.
D’une part, la sélection traditionnelle d’actions basée sur une analyse financière fondamentale approfondie des entreprises, renforcée par une analyse approfondie du secteur et du marché.
D’autre part, nous avons développé une approche « quantamentale », un mélange d’analyse quantitative et fondamentale. Tout en faisant le meilleur usage possible des modèles quantitatifs, nous croyons en la valeur ajoutée de la réflexion et conviction humaine dans notre processus d’investissement à long terme.

Les sociétés Holdings sont des sociétés qui n’effectuent pas elles-mêmes des activités opérationnelles, mais dont les activités consistent à prendre des participations financières dans des sociétés cotées et/ou non cotées. En général, les sociétés Holdings sont contrôlées par des actionnaires familiaux historiques.

Investir dans des sociétés Holding signifie donc opter pour une diversification immédiate avec une vision à long terme.

L’acquisition d’une connaissance approfondie du secteur est essentielle car la sélection est assez délicate. En effet, les sociétés Holdings peuvent gérer plus d’une centaine de positions sous-jacentes dans divers secteurs. En outre, la valeur financière des avoirs diffère généralement de leur valeur intrinsèque. Ce phénomène est représenté par une « décote » et résulte de facteurs complexes (stratégie, structure, actionnariat, etc.).

Le savoir-faire et les compétences de nos experts, couplés à notre modèle de «réversion moyenne », nous permettent de bénéficier d’irrationalités temporaires du marché et des avantages d’investir dans les sociétés Holding tout en minimisant le risque inhérent.

Comme son nom l’indique, l’investissement alternatif diffère de l’investissement traditionnel car il bénéficie des possibilités infinies, inhérentes aux instruments dérivés. L’utilisation de produits dérivés a depuis longtemps été oubliée par les banques ou limitée aux grands investisseurs institutionnels, bien qu’elle permette un accès direct à un large panel de produits sous-jacents (p. ex., actions, obligations, matières premières, devises, taux d’intérêt, volatilité, …).

Eurinvest Partners pense que le potentiel des produits dérivés peut être pleinement apprécié tout en mettant en œuvre diverses stratégies (neutres, contraire, à effet de levier, etc.) pour gérer correctement les niveaux de risque.

Outre nos expertises de niche, Eurinvest Partners ne prétend pas posséder les compétences ni les ressources nécessaires pour pouvoir couvrir en profondeur l’univers financier dans sa globalité.

Par conséquent, nous avons développé une expertise en sélection de fonds pour profiter des compétences des meilleurs gestionnaires à travers le monde afin d’optimiser le portefeuille de nos clients.

Notre Funds Open Architecture sélectionne avec soin un éventail de fonds jugés comme étant les plus performants dans leur niche respective. Il combine à la fois des fonds internes et externes, offrant aux investisseurs la possibilité de couvrir l’ensemble des classes d’actifs, des stratégies, des thématiques et d’accéder à une expertise supplémentaire.

Notre principale thèse se base sur le fait que les expertises de niche ont été progressivement négligées par rapport aux investissements passifs, même si nous sommes convaincus qu’ils pourraient performer sur le long terme au sein d’une allocation d’actif appropriée.

Au vu de l’accélération de la demande pour les investissements ESG – Environnement Social Gouvernance – de nombreuses tendances clés émergent, du changement climatique aux mécontentements sociaux. Bien que ce concept soit pluriel et en constante évolution, Eurinvest a décidé de suivre la tendance car elle estime que l’investissement doit être bénéfique à toutes les parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs, la société et l’environnement.

Notre objectif est de proposer une approche d’investissement différenciante et innovante. Par conséquent, nous avons établis une sélection de fonds ESG intégrée à notre architecture ouverte de fonds, permettant aux clients de bénéficier des meilleurs fonds ESF de tiers disponibles.