Les actions constituant une part importante d’un portefeuille bien diversifié, il est essentiel de mettre en œuvre correctement une stratégie d’actions offrant un rendement ajusté au risque approprié. C’est pourquoi Eurinvest Partners propose des stratégies de gestion purement actives, animées par nos fortes convictions.

Eurinvest Partners a développé en interne deux approches complémentaires à long terme. Il y a la sélection traditionnelle d’actions basée sur une analyse fondamentale approfondie, renforcée par une analyse approfondie des secteurs et des marchés. Il y a aussi notre approche « quantitative », un mélange d’analyse quantitative et fondamentale, avec des êtres humains qui ajustent les résultats des modèles si nécessaire.

Enfin, Eurinvest travaille en étroite collaboration avec DIM Funds, le gestionnaire du très réussi DIM – PV Buyback USA. Ce fonds d’actions sélectionne des sociétés américaines qui rachètent leurs propres actions et créent ainsi de la valeur pour les actionnaires car les bénéfices de la société sont répartis sur un nombre plus faible d’actions en circulation.

​Les sociétés holding sont des sociétés qui n’exercent pas elles-mêmes d’activités opérationnelles, mais qui prennent des participations financières dans d’autres sociétés. Les holdings sont souvent contrôlés par des actionnaires familiaux historiques qui créent de la valeur grâce à une vision à long terme et un contrôle strict des coûts.  Certaines sociétés holding investissent non seulement dans des sociétés cotées mais aussi dans des sociétés non cotées (« private equity »). En outre, le cours de l’action de la plupart des participations est décoté par rapport à la valeur nette d’inventaire des participations sous-jacentes. Avec les fonds de placement « ordinaires », vous payez toujours la totalité de la valeur intrinsèque. Certaines participations comptent plus d’une centaine d’unités réparties dans différents secteurs.

Avantages de l’investissement dans des participations :

• l’alignement sur la stratégie et les intérêts des actionnaires familiaux de premier plan
• investir avec une vision à long terme
• investir à un prix inférieur à la valeur nette d’inventaire
• accès aux sociétés non cotées …
• … par le biais de véhicules cotés en bourse, qui peuvent être négociés sur une base quotidienne
• forte diversification

La sélection des meilleures participations nécessite des connaissances approfondies et une spécialisation. Le savoir-faire et les compétences de nos experts, associés à notre modèle de retour à la moyenne, nous permettent de tirer parti des opportunités et des avantages naturels de l’investissement dans des holdings.

La gestion alternative utilise des produits dérivés pour développer des stratégies dont le profil de risque et le potentiel de profit ne peuvent être atteints par les seuls investissements traditionnels. Par exemple, les produits dérivés vous permettent de vous protéger contre les pertes, d’obtenir un rendement supplémentaire, d’acheter automatiquement à des prix plus bas, de profiter à la fois d’une forte volatilité et des mouvements latéraux du marché.

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L’expertise de niche d’Eurinvest Partners doit être complétée par une expertise externe afin de diversifier votre portefeuille de manière optimale.

C’est pourquoi nous avons développé une expertise dans la sélection de fonds externes auprès des meilleurs gestionnaires du monde entier.

La sélection de fonds externes permet également d’offrir une solution aux clients qui souhaitent intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sur la base de leurs convictions personnelles, par exemple sur le changement climatique et l’environnement. En fonction de ces convictions personnelles spécifiques, Eurinvest peut constituer un portefeuille sur mesure via la sélection de fonds externes qui leur correspondent.